Кансультант прыватнага кліента
Катэгорыя вакансій:
Абслугоўванне прыватных кліентаў
Тып праграмы:
поўная занятасць
Размешчанае месца:
Капенгаген / Дзюсельдорф / Осла / Горад Панама / Сінгапур / Стакгольм
Апісанне працы
Будучы дарадцам прыватнага кліента PIM, вы будзеце працаваць у якасці даверанай асобы ў спецыялізаванай камандзе прыватных кліентаў PSS, каб дастаўляць дысцыплінаваныя, аб'ектыўныя, недыскрэцыйныя кансультатыўныя адносіны, прызначаныя для таго, каб дапамагчы нашым кліентам дасягнуць сваіх фінансавых мэтаў. У гэтай ролі вы будзеце адказваць за:
Падтрыманне і развіццё пастаяннай практыкі кліентаў з высокім прыбыткам у партнёраў па бізнесе PSS;
Распрацоўка, укараненне і пастаянны маніторынг Дэкларацый аб інвестыцыйнай палітыцы, якія акрэсліваюць інвестыцыйныя мэты і задачы, перавагі і талерантнасць да рызыкі;
Стварэнне і прадастаўленне індывідуальных партфельных парад з канкрэтнымі інвестыцыйнымі рэкамендацыямі праз планавае і аператыўнае інфармаванне кліентаў;
Партнёрства з групай фінансавых спецыялістаў, адвакатаў і CPA прапануе комплексныя рашэнні.
Вы будзеце прадастаўляць кліентам пастаянныя кансультацыі па тэлефоне з магчымасцю наведаць прызначаны для вас рынак і кліентаў. Кансультацыйная філасофія PIM дазволіць вам выкарыстоўваць шырокі спектр прадуктаў (г.зн. акцыі, аблігацыі, Forex, ETF, асобна кіраваныя рахункі), дапамагаючы кліентам кіраваць большымі і больш складанымі партфелямі і патрэбамі ў планаванні багацця. Гэтая унікальная і карысная магчымасць прадаставіць вам і вашым кліентам магчымасць ствараць партфелі, арыентаваныя на мэты, і развіваць доўгатэрміновыя адносіны.
У вас будуць інструменты, рэсурсы і падтрымка для дасягнення поспеху ў асяроддзі кіравання прыватнымі кліентамі. У прыватнасці:
Праграмнае забеспячэнне для кіравання ўзаемаадносінамі з кліентамі для забеспячэння бесперабойнага ўзаемадзеяння з кліентамі;
Праграмнае забеспячэнне фінансавага планавання, прызначанае для індывідуальных партфельных рашэнняў, арыентаваных на кліентаў;
Доступ да трэціх бакоў і ўласных даследаванняў для падтрымкі рэкамендацый;
Пастаяннае навучанне і адданасць свайму прафесійнаму развіццю.
PIM прапануе пакет прагрэсіўных пераваг разам з базай плюс праграмай кампенсацыі зменных бонусаў, атрыманай на аснове задаволенасці кліентаў, росту прапановы і ўтрымання кліентаў. У гэтай ролі мы лічым, што адносіны з кліентамі не павінны быць пашкоджаны камісійнымі выплатамі, якія могуць павялічыць продажы прадукцыі.
Навыкі і вопыт:
Пяць ці больш гадоў у сферы фінансавых паслуг, якія працуюць непасрэдна з кліентамі, вельмі пераважныя;
Адшліфаваныя навыкі міжасобасных зносін, зносін і прэзентацыі, увага да дэталяў;
Палепшанае кіраванне адносінамі і ўтрыманне кліентаў;
Патрабуецца тры або больш гадоў кансультатыўнага вопыту;
Патрабуецца ступень бакалаўра;
CFP або CFA вельмі пераважныя.