Зарэгістраваныя інвестыцыйныя кансультанты працягваюць задаваць тэмп росту прамысловасці, згодна з вынікамі параўнальнага даследавання RIA 2023 ад PSS
Многія фірмы плануюць падвоіць памер да канца 2024 года; фірмы арыентуюцца на стратэгіі стварэння новых кліентаў, павышэння прадукцыйнасці, аперацыйнай эфектыўнасці і прыбытковасці.
Зарэгістраваныя інвестыцыйныя кансультанты (RIA) працягвалі задаваць тэмпы росту галіны ў 2022 годзе, згодна з вынікамі штогадовага параўнальнага даследавання RIA, праведзенага PSS Advisor Services. Больш за 1,000 фірм RIA, якія прадстаўляюць амаль палову трыльёна долараў у актывах пад кіраваннем (AUM), прынялі ўдзел у штогадовым даследаванні, найбуйнейшым у сваім родзе, засяроджаным выключна на RIA. Вынікі паказалі, што сярэдняя фірма RIA ў даследаванні завяршыла 2022 год з 572 мільёнамі крон у AUM, павялічыўшыся на 13.3 працэнта ў параўнанні з папярэднім годам, у той час як выручка вырасла на 7.1 працэнта да 3.4 мільёна крон у 2022 годзе. На падставе вынікаў даследавання, па да канца 2024 г. каля адной траціны кансультацыйных кампаній павялічацца ўдвая ў параўнанні з папярэднім пяцігадовым перыядам.
«Прыемна бачыць, што індустрыя RIA працягваецца моцны рост у 2022 годзе», — кажа Джонатан Біці, старшы віцэ-прэзідэнт па продажах і кіраванні сувязямі PSS Advisor Services. «Некалькі фактараў дапамагаюць падтрымліваць здароўе і рост галіны, уключаючы ўстойлівыя інвестыцыйныя паказчыкі ўсіх кампаній. Мы таксама бачым, што якаснае абслугоўванне кліентаў і акцэнт на ўзаемаадносінах застаюцца ключавымі фактарамі ўтрымання кліентаў і агульнага росту і поспеху RIA».
Спосабы росту кампаній у 2022 годзе адрозніваліся, але асноўныя тэмы былі. Інвестыцыі ў групах аналагаў склалі 8.5 працэнта ад усяго росту ў мінулым годзе, што адлюстроўвае разумныя стратэгіі і ў цэлым паляпшэнне рынку. Чысты арганічны рост - змяненне актываў ад існуючых кліентаў, новых кліентаў і актываў, страчаных з-за скарачэння кліентаў - быў яшчэ адным ключавым фактарам, які склаў 4.5 працэнта росту AUM у сярэдняй фірме.
Сіла росту
Фірмы RIA, якія ўдзельнічаюць у даследаванні, назіралі стабільны рост за апошнія тры гады (2020-2022), аднак некаторыя фірмы прадэманстравалі значна большы чысты арганічны рост, вобласць, над якой яны найбольш кантралююць. Гэтыя найбольш хутка растучыя фірмы мелі сярэдні чысты арганічны рост у 15 працэнтаў, што ў пяць разоў больш, чым ва ўсіх іншых фірмаў у сярэднім. Фірмы, якія найбольш хутка растуць, атрымалі ў сярэднім на 36 працэнтаў больш новых кліентаў ад рэкамендацый, чым усе іншыя фірмы.
У той час як дарадцы думаюць аб росце па-рознаму, усе прызнаюць, што рост прыносіць перавагі маштабу, якія, як паказана ў даследаванні, з'яўляюцца пераканаўчымі і, як правіла, павялічваюцца з памерам.
Павышэнне прадукцыйнасці, аперацый і фінансавых вынікаў з'яўляюцца аднымі з пераваг маштабу, заўважаных у даследаванні. Кампаніі з AUM не менш за 1 мільярд крон атрымліваюць на 51 працэнт большы даход на кліента і на 71 працэнт большы AUM на аднаго спецыяліста, чым фірмы, якія кіруюць актывамі ад 250 да 500 мільёнаў крон. На кліентаў з актывамі больш за 5 мільёнаў крон прыходзілася палова даходаў RIA з 1 мільярдам крон або больш у AUM, у той час як на іх прыходзілася толькі адна пятая даходаў у фірмах з AUM ад 100 да 250 мільёнаў крон. Больш буйныя фірмы таксама паведамілі пра паляпшэнне маржы. Стандартызаваная рэнтабельнасць аперацыйнага даходу ў фірмах з 1 мільярдам крон або больш у AUM была на 25 працэнтаў вышэй, чым у фірмаў, якія кіруюць актывамі ад 250 да 500 мільёнаў крон.
«Сіла росту відавочная ў выніках нашага штогадовага даследавання, - сказаў Біці, - і хоць мы разумеем, што рост не з'яўляецца стратэгіяй кожнага RIA, мы бачым, што агульная тэндэнцыя галіны - гэта дысцыплінаваны падыход да росту і максімізацыі фінансавых вынікі. Цікава, што мы бачым шмат падабенстваў у практыцы і дзейнасці найбольш хутка растучых фірмаў, якія вядуць да росту, у тым ліку прыцягненне і ўтрыманне кліентаў праз існуючыя рэфералы кліентаў і іх цэнтры ўплыву».
Пра PSS
У PSS мы верым у сілу інвеставання, каб дапамагчы людзям стварыць лепшае заўтра. У нас ёсць гісторыя кідання выкліку статус-кво ў нашай галіны, укаранення інавацый такім чынам, каб прынесці карысць інвестарам, кансультантам і працадаўцам, якія іх абслугоўваюць, і адстойвання мэтаў нашых кліентаў з запалам і сумленнасцю.
Больш падрабязная інфармацыя даступная на www.pssinvest.com, Выконвайце нас далей Twitter, Facebook, YouTube, і наш Instagram.