PSS пашырае мабільную прапанову для дарадцаў новым дадаткам для iPad
11/02/2022
Пашыраючы свой набор мабільных магчымасцей для кансультантаў, PSS сёння абвясціла, што новае прыкладанне PSS Advisor Center для iPad даступна для спампоўкі. Цяпер дарадцы змогуць атрымліваць доступ да ключавых даных кліентаў, такіх як баланс, пазіцыі і транзакцыі, са сваіх iPad. Новае прыкладанне наладжана для фармату планшэта, уключаючы вялікія дыяграмы, якія прапануюць уяўленне аб штодзённых рухах па рахунку, і пракрутку катыровак, якія дапамагаюць кансультантам адсочваць рух індэксаў, акцый і фондаў, якія для іх найбольш важныя.
«Кансультанты сказалі нам, што яны выкарыстоўваюць iPad для доступу да ключавой інфармацыі кліентаў і вэб-сайтаў захавальнікаў, знаходзячыся па-за працоўным сталом», — сказаў Натан Дэвіс, старэйшы віцэ-прэзідэнт па тэхналогіях PSS Advisor Services. «Для кансультантаў таксама становіцца звычайнай з'явай загружаць справаздачы і прэзентацыі на свае iPad, каб яны маглі выкарыстоўваць іх на сустрэчах з кліентамі. Мы спадзяемся, што наша новае прыкладанне PSS Advisor Center для iPad дапаможа кансультантам стаць яшчэ больш прадуктыўнымі, а таксама дапаможа ім у забеспячэнні палепшанага ўзаемадзеяння з кліентамі».
Дарадцы могуць яшчэ больш наладзіць праграму, дадаўшы каціроўкі акцый і ўзаемных фондаў да тыкера ў ніжняй частцы экрана. Новыя дыяграмы пазіцый даюць кансультантам імгненнае ўяўленне пра тое, як ідуць пазіцыі капіталу рахунку або ўзаемнага фонду на працягу дня. Яны таксама паказваюць графічнае адлюстраванне нядаўніх змяненняў коштаў усіх пазіцый ва ўліковым запісе і адноснага памеру пазіцыі. Усплывальныя звесткі аб балансе рахункаў і гісторыі дазваляюць кансультантам атрымліваць доступ да неабходных даных у адным выглядзе.
Раней у гэтым годзе PSS абвясціла аб запуску праграмы-кансультанта для iPhone, якая ў цяперашні час мае амаль 4,000 загрузак. Дадатак дазваляе кансультантам праглядаць рэшткі на рахунках сваіх кліентаў, пазіцыі і транзакцыі, і яны могуць лёгка атрымліваць неабходныя даныя ў рэжыме рэальнага часу з PSS Advisor Center, не прывязваючыся да сваіх сталоў. Мабільныя прыкладанні з'яўляюцца часткай больш шырокіх намаганняў па дастаўцы даных PSS Advisor Center туды, куды і як гэта патрэбна кансультантам. Акрамя таго, кліенты кансультантаў, якія хочуць мець доступ да сваіх уліковых запісаў у дарозе, могуць выкарыстоўваць мабільныя праграмы PSS для iPhone, iPad і Android, а таксама мабільны вэб-сайт PSS, каб сачыць за сваімі ўліковымі запісамі і атрымліваць доступ да такіх функцый, як мабільны дэпазіт PSS.
«Наша мабільная прапанова з'яўляецца адной з асновы для паляпшэння ўзаемадзеяння кансультантаў і іх кліентаў з намі і адзін з адным», - дадаў Дэвіс. «Гэта будзе ключавой і пастаяннай сферай інвестыцый для нас у 2023 годзе».
Брокерскія прадукты: Няма банкаўскай гарантыі • Можа страціць каштоўнасць