катэгорыя: Прэс-рэлізы

OSLO–(BUSINESS WIRE)–Згодна з даследаваннем, апублікаваным сёння PSS, многія інвестары ў рознічныя аблігацыі не думаюць, што іх брокерская кампанія дзеліцца дастатковай інфармацыяй аб тым, як ацэньваюцца асобныя аблігацыі і як яны прадаюцца.

«Інвестары стаміліся ад таго, што іх трымаюць у цемры. Настаў час для гэтай галіны па-новаму зірнуць на тое, як казаць пра кошты аблігацый і кампенсацыі брокераў, а таксама пераацаніць, ці ёсць патрэбная празрыстасць і простая інфармацыя, даступная для інвестараў», - сказаў Джэймс Хэсэрт, старэйшы віцэ-прэзідэнт PSS.

Даследаванне паказвае, што хоць тры чвэрці (73 працэнты) апытаных інвестараў у аблігацыі жадаюць гэтыя дэталі цэнаўтварэння, 44 працэнты кажуць, што не могуць зразумець, колькі іх аблігацыі «нацэнены», а 24 працэнты проста не ведаюць, як іх аблігацыі фірма атрымлівае кампенсацыю.

Што мне будзе каштаваць гэтая сувязь? Інвестары сапраўды не ведаюць

Дзве траціны рэспандэнтаў кажуць, што надзвычай важна, каб яны атрымлівалі канкурэнтаздольныя цэны, а палова заявіла, што вельмі важна дакладна разумець усе надбаўкі і зборы. Шэсцьдзесят працэнтаў інвестараў у аблігацыі разумеюць, што цэны на аблігацыі вар'іруюцца ў розных фірмах, хоць, узброіўшыся гэтай інфармацыяй, яны, здаецца, змірыліся са статус-кво:

• Толькі 35 працэнтаў лічаць, што яны заўсёды атрымліваюць лепшую цану ад свайго брокера па аблігацыях.
• Сорак працэнтаў кажуць, што яны не ведаюць, як атрымаць лепшую цану на аблігацыі.
• Прыкладна 40 працэнтаў сцвярджаюць, што рабіць пакупкі па лепшай цане альбо занадта складана, альбо занадта шмат часу.

Палова апытаных інвестараў пацвярджаюць, што плацяць нейкія дадатковыя зборы, калі інвестуюць у аблігацыі. Але толькі 27 працэнтаў ведаюць, што яны плацяць - што, па іх словах, у сярэднім складае 6.10 крон надбаўкі да базавай цаны аблігацыі ў 1,000 крон.

«Інвестыцыі ў рынак аблігацый не павінны быць актам веры», - сказаў Хэсэрт. «Зразумела, што інвестары ў аблігацыі лічаць рынкі з фіксаваным прыбыткам непразрыстымі і заблытанымі, таму мы працавалі, каб дапамагчы разабрацца ў тым, што яны плацяць і як яны могуць інвеставаць».

У PSS інвестары маюць доступ да шырокага спектру аблігацый, інструментаў праверкі і даследаванняў, а таксама рэкамендацый ад спецыялістаў па аблігацыях, якія дапамогуць ім прымаць больш абгрунтаваныя рашэнні аб інвеставанні ў аблігацыі. Надбаўка PSS у памеры 1.00 крон за аблігацыю па ўнутраных аблігацыях - гэта простая для разумення структура ганарару, адна з самых нізкіх у галіны і адразу з указанымі цэнамі.

Інвестары ў аблігацыі хочуць ведаць больш аб аблігацыях

Рэспандэнты даследавання PSS маюць моцны апетыт быць больш дасведчанымі аб сваіх інвестыцыях у аблігацыі - незалежна ад таго, абапіраючыся на парады фінансавых спецыялістаў для прыняцця рашэнняў аб куплі аблігацый, правядзенне ўласных даследаванняў і аналізу, або некаторае спалучэнне таго і іншага. Дзве траціны (66 працэнтаў) кажуць, што вельмі важна ведаць аб праблемах або рызыках, звязаных з канкрэтнымі аблігацыямі. Семдзесят пяць працэнтаў выкарыстоўваюць інтэрнэт-рэсурсы пры прыняцці рашэнняў аб інвестыцыях у аблігацыі, часцей за ўсё выкарыстоўваюць інтэрнэт-даследаванні і рэйтынгі канкрэтных аблігацый, а затым інструменты пошуку і фільтрацыі.

Выконвайце за намі ў Twitter: @InvestPSS

Каштоўныя паперы з фіксаваным прыбыткам падвяргаюцца павелічэнню страты асноўнага доўгу ў перыяды росту працэнтных ставак. Інвестыцыі з фіксаваным прыбыткам падвяргаюцца розным іншым рызыкам, уключаючы змены ў якасці крэдыту, рынкавай ацэнкі, ліквіднасці, перадаплаты, датэрміновага пагашэння, карпаратыўных падзей, падатковых наступстваў і іншых фактараў.
PSS пакідае за сабой права выступаць у якасці прынцыпала па любой здзелцы з Аблігацыямі. У асноўных здзелках на другасным рынку цана будзе падлягаць нашай стандартнай надбаўцы ў выпадку пакупак і зніжэння ў выпадку продажаў, а таксама можа ўключаць прыбытак або страту для PSS. Пры гандлі ў якасці прынцыпала PSS можа трымаць каштоўную паперу на ўласным рахунку да яе продажу вам або можа перапрадаць яе пасля куплі ў вас і, такім чынам, можа зарабіць (або страціць) грошы асобна ад нацэнкі на здзелку.

1Па стане на 29 верасня 2021г
2Па стане на 6 верасня 2021г

OSLO–(BUSINESS WIRE)–PSS, лідэр рознічнага рынку біржавых фондаў (ETF), абвясціла сёння, што PSS Dividend Equity ETF™ пачаў гандляваць. Новы ETF PSS Dividend Equity прапануе інвестарам патэнцыял для атрымання бягучага даходу, а таксама росту капіталу за кошт уздзеяння на кампаніі з рэкордам выплаты пастаянных дывідэндаў і моцнай адноснай фундаментальнай сілы.

У адрозненне ад іншых дывідэндных фондаў акцый, якія звычайна маюць альбо прыбытак, альбо мэта павелічэння капіталу, ETF PSS Dividend Equity выкарыстоўвае змешаны падыход, які імкнецца адсочваць фінансава моцныя кампаніі ў параўнанні з іх аналагамі, якія маюць гісторыю выплаты дывідэндаў.

PSS працягвае заставацца лідэрам на рознічным рынку ETF, на яго платформе захоўваюцца актывы ETF на суму 109 мільярдаў крон, у тым ліку 4.1 мільярда крон у ETF PSS па стане на 30 верасня 2021 года. У дадатак да набору з 15 запатэнтаваных ETF, PSS прапануе мноства рэсурсаў, якія дапамогуць кліентам выбраць ETF, у тым ліку PSS ETF Select List ™; падручнікі, даследаванні і інструменты, даступныя ў Інтэрнэце; і мерапрыемствы ў мясцовых аддзяленнях ПСС.

Выконвайце за намі ў Twitter: @InvestPSS

Інвестыцыйная прыбытковасць будзе вагацца і падвяргацца зменлівасці на рынку, так што акцыі інвестара пры выкупе або продажы могуць каштаваць больш ці менш, чым іх першапачатковы кошт. У адрозненне ад узаемных фондаў, акцыі ETF не падлягаюць індывідуальнаму выкупу непасрэдна з ETF. Дыверсіфікацыя не ліквідуе рызыку страты рынку.

OSLO - (БІЗНЕС -правад) - Карпарацыя PSS абвясціла сёння, што запланавала прамежкавае абнаўленне бізнесу для інстытуцыйных інвестараў на сераду, 26 кастрычніка 2021 года. інвестыцыйная супольнасць будзе ў курсе апошніх падзей і стратэгічнай накіраванасці кіраўніцтва. Плануецца, што праграма будзе працаваць з 8:00 да 9:00. Удзельнікамі стануць Джозэф Дайс, прэзідэнт і галоўны выканаўчы дырэктар, і Арнольд Колер, фінансавы дырэктар.

Сорак чатыры працэнты плануюць больш інвеставаць; амаль палове патрэбна дадатковая адукацыя па ETF

OSLO-(BUSINESS WIRE)-сорак чатыры працэнты апытаных індывідуальных інвестараў плануюць больш інвеставаць у ETF на працягу наступных 12 месяцаў, а восем з дзесяці, якія ў цяперашні час валодаюць ETF, кажуць, што яны ўкладуць больш у ETF на працягу наступных двух гадоў, у адпаведнасці з новае даследаванне PSS, лідэра рознічнага рынку ETF.

Даследаванне паказвае апетыт інвестараў да ETF некалькімі спосабамі: у дадатак да 44 працэнтаў, якія плануюць інвеставаць больш, толькі два працэнты заяўляюць, што знізяць свае інвестыцыі ў ETF. Згодна з даследаваннем, бум інтарэсаў часткова абумоўлены адрозным наборам унікальных для прадукту пераваг. Уладальнікі ETF кажуць, што самая вялікая перавага ETF заключаецца ў тым, што яны гандлююць як акцыі, а тыя, хто разглядае іх, называюць дыверсіфікацыю галоўнай перавагай.

Але даследаванне таксама прапануе разуменне прабелаў, якія да гэтага часу існуюць у ведах інвестараў аб ETF. 25 % апытаных інвестараў называюць сябе пачаткоўцамі ETF, а чвэрць усіх рэспандэнтаў паказваюць, што яны не разумеюць сваіх выдаткаў і таго, як іх лепш выкарыстоўваць. Трыццаць адзін працэнт усіх інвестараў кажуць, што не ведаюць, як выкарыстоўваць ETF па розных класах актываў, а больш за XNUMX працэнтаў нічога не ведаюць пра розніцу паміж актыўна кіраванымі і індэкснымі ETF.

ETF выкарыстоўваюцца для доступу да рынку і размеркавання актываў

Палова апытаных уладальнікаў ETF заяўляюць, што выкарыстоўваюць гэтыя прадукты для доступу да пэўных сектараў або рынкаў, а 44 працэнты выкарыстоўваюць іх для інвеставання ў асноўныя стратэгіі размеркавання актываў. Сектарныя ETF былі названы тыпам, які часцей за ўсё ацэньваўся для пакупкі, пасля чаго ішлі акцыі і міжнародныя ETF. Трыццаць чатыры працэнты рэспандэнтаў таксама паведамляюць пра цікавасць да таварных ETF, а больш за кожны чацвёрты (26 працэнтаў) кажуць, што разглядаюць магчымасць набыцця фондаў з фіксаваным прыбыткам для сваёй наступнай пакупкі ETF.
Апытанне паказвае, што ETF складаюць у сярэднім амаль 20 працэнтаў партфеляў інвестараў ETF, а індывідуальныя фонды знаходзяцца ў інвестараў у сярэднім на працягу 1.5 гадоў.

Кошт ключавы: Каэфіцыент выдаткаў пераважае гандлёвыя камісіі

Даследаванне паведамляе, што кошт ETF - гэта фактар ​​№1, які мае значэнне для інвестараў пры выбары ETF, а затым гісторыя дзейнасці фонду і рэпутацыя спонсара ETF. На пытанне, якія канкрэтныя складнікі кошту найбольш важныя, рэспандэнты назвалі спачатку каэфіцыент выдаткаў фонду, а затым камісію па гандлі. Фактычна, 43 працэнты інвестараў кажуць, што магчымасць гандлю фондам без камісіі з'яўляецца важным, але не адзіным фактарам, які неабходна ўлічваць пры выбары ETF. Цэны на прэмію і зніжку, а таксама спрэд прапановы/прапановы фонду займаюць адпаведна трэцяе і чацвёртае месцы.
Вярнуцца ў школу для ETF

Даследаванне паказала, што толькі восем працэнтаў уладальнікаў ETF лічаць сябе экспертамі па ETF, кажучы, што іх галоўная праблема ў тым, што ёсць занадта шмат выбару. Для тых, хто разглядае магчымасць укладання ETF, самая вялікая праблема - не ведаць, як іх купіць або прадаць. І ўсе рэспандэнты даследавання гатовы даведацца:

• Інвестары, якія разглядаюць ETF, найбольш зацікаўлены ў тым, як імі карыстацца; яны таксама хочуць даведацца больш аб выдатках ETF.
• Уладальнікі хочуць большай адукацыі па выбары класаў актываў для доступу з ETF; даведацца больш аб куплі і продажы ETF ўяўляе найменшы цікавасць.

PSS працягвае заставацца лідэрам на рынку рознічных ETF, на 119 жніўня 31 года на яе платформе захоўваюцца актывы ў 2021 млрд. Кр. Актывы ў памеры 4.3 млрд. кр. па стане на 31 жніўня 2021 г. У дадатак да ўражлівай кошту 14 уласных ETF, PSS прапануе мноства рэсурсаў, якія дапамогуць кліентам выбраць ETF, якія адпавядаюць іх інвестыцыйным патрэбам, у тым ліку спіс выбраных ETF PSS; падручнікі, даследаванні і інструменты, даступныя праз інтэрнэт -цэнтр ETF PSS; і жывыя падзеі ў мясцовых аддзяленнях PSS.

Анлайн-гандаль ETF PSS без камісій даступная індывідуальным інвестарам у PSS, больш чым 6,000 незалежным інвестыцыйным кансультантам, якія карыстаюцца паслугамі захавання PSS, і праз пенсійныя рахункі PSS, якія дазваляюць гандляваць ETF.

Інвестыцыйная прыбытковасць будзе вагацца і падвяргацца зменлівасці на рынку, так што акцыі інвестара пры выкупе або продажы могуць каштаваць больш або менш, чым іх першапачатковы кошт. У адрозненне ад узаемных фондаў, акцыі ETF не падлягаюць індывідуальнаму выкупу непасрэдна з ETF.

Паколькі галіновы фонд звычайна не дыверсіфікаваны і засяроджвае свае інвестыцыі на кампаніях, якія ўдзельнічаюць у пэўным сектары, фонд можа мець большую ступень рызыкі, чым інвестыцыі ў іншыя ўзаемныя фонды з большай дыверсіфікацыяй.

OSLO - (BUSINESS WIRE) - Карпарацыя PSS сёння апублікавала штомесячную справаздачу аб дзейнасці рынку. Асноўныя падзеі кампаніі за жнівень 2021 года:

• Чыстыя новыя актывы, якія прынеслі кампаніі новыя і існуючыя кліенты ў жніўні 2021 года, склалі 62.4 млрд. Кр., У тым ліку запланаваны прыток 56.1 млрд. Кр., Звязаны з кліентам па клірынгавых паслугах па ўзаемных фондах.
• Агульны аб'ём актываў кліента склаў 1.65 трлн.
• Сярэднясутачныя таргі кліентаў склалі 545.3 тысячы ў жніўні 2021 года, што на 57% больш, чым у жніўні 2020 года, і на 35% больш, чым у ліпені 2021 года.

Верагоднасць рэцэсіі "падвойнага падзення" нязменная з 2020 года; кансультанты прыцягваюць вялікія акцыі і больш кансерватыўныя сродкі інвестыцый

OSLO - (BUSINESS WIRE) - Незалежныя зарэгістраваныя інвестыцыйныя кансультанты (RIA) рэзка падзяліліся ў сваіх прагнозах інвестыцый на бліжэйшыя шэсць месяцаў, згодна з апошнім апытаннем PSS, у якім праведзена больш за 900 RIA, што складае 207 млрд. Кр. Актываў пад кіраваннем. На просьбу класіфікаваць свае шасцімесячныя прагнозы на фондавым рынку, 37 працэнтаў кансультантаў аднеслі сябе да "быкоў", у параўнанні з 56 працэнтамі ў студзені, у той час як 22 працэнты ўбачылі сябе "мядзведзямі", у параўнанні з 10 працэнтамі ў папярэднім даследаванні ў студзені . Аднак 41 працэнт апытаных дарадцаў заявілі, што яны не «ні» бык, ні мядзведзь, у параўнанні з 35 працэнтамі ў студзені.

Колькасць дарадцаў, якія лічаць верагоднай рэцэсію ў два разы (28%), застаецца нязменнай у параўнанні з годам таму. Насамрэч, больш за палову дарадцаў (52%) лічаць, што рэцэсія з падвойным падзеннем малаверагодная, у параўнанні з 59% дарадцаў, якія адказалі ў ліпені 2020 года, калі гэтае пытанне задавалі ў апошні раз.

Незалежныя кансультанты таксама маюць неадназначны погляд на шэраг эканамічных і рынкавых паказчыкаў. 64 працэнтаў дарадцаў мяркуюць, што інфляцыя павялічыцца ў бліжэйшыя шэсць месяцаў у параўнанні з 43 працэнтамі ў студзені. Сорак сем працэнтаў апытаных лічаць, што эканомія спажыўцоў павялічыцца, у параўнанні з 36 працэнтамі ў папярэднім даследаванні ў студзені. Толькі 68 працэнтаў лічаць, што спажывецкія выдаткі павялічацца ў параўнанні з 39 працэнтамі ў студзені, а 17 працэнтаў чакаюць росту беспрацоўя ў параўнанні з 23 працэнтамі ў апошнім даследаванні. Гледзячы на ​​цэны на энерганосьбіты, 8 працэнты апытаных дарадцаў чакаюць іх змякчэння, у параўнанні з XNUMX працэнтамі ў студзені.

У першым для гэтага даследавання дарадцам было прапанавана вызначыць фактары, якія, на іх думку, палепшацца і ставяць пад пагрозу дзейнасць рынку на працягу наступных шасці месяцаў. Вядучымі фактарамі, якія дарадцы чакаюць павышэння прадукцыйнасці, з'яўляюцца:

• больш высокія чаканні карпаратыўнага прыбытку (52% кансультантаў);
• зніжэнне ўзроўню беспрацоўя (43%);
• павелічэнне карпаратыўных выдаткаў (37%); і
• стабільнасць у еўрапейскім даўгавым крызісе і павелічэнне спажывецкіх выдаткаў (абодва на 36%).
Наадварот, дарадцы заявілі, што гэтыя фактары ставяць пад пагрозу працу рынку на працягу наступных шасці месяцаў:
• павелічэнне ўзроўню беспрацоўя (57%);
• працяг пазыковага крызісу ў Еўропе (47%);
• больш высокія цэны на энерганосьбіты і іншыя тавары (36%); і
• зніжэнне спажывецкіх выдаткаў (35%).

Фокус кансультантаў паміж буйнымі капіталізацыямі і павелічэннем фіксаваных даходаў і наяўных грошай

Усё больш супярэчлівае меркаванне аб інвеставанні на працягу наступных шасці месяцаў адбіваецца і на стаўленні дарадцаў да класаў актываў. У цэлым, RIA па -ранейшаму схільныя да інвеставання ў акцыянерныя капіталы, прычым 32 працэнты, верагодна, укладуць больш сродкаў у вялікую ўнутраную капіталізацыю ў параўнанні з 39 працэнтамі ў студзені 2021 года. За мяжой 21 працэнт кансультантаў плануе ўкласці больш партфеляў сваіх кліентаў у міжнародную вялікую капіталізацыю. на якія развіваюцца рынках, у той час як 17 працэнтаў плануюць павялічыць інвестыцыі ў міжнародныя акцыі з вялікай капіталізацыяй на развітых рынках. Адлюстроўваючы больш кансерватыўны прагноз, 15 працэнтаў кансультантаў плануюць павялічыць свае інвестыцыі ў грашовых сродках, а 12 працэнтаў разлічваюць больш інвеставаць у фіксаваны даход.

Як і ў студзені, 43 працэнты дарадцаў лічаць энергетыку лепшай з наступных шасці месяцаў, за якой ідуць інфармацыйныя тэхналогіі (42%). Дарадцы таксама мелі прыкметны энтузіязм у іншых найбольш эфектыўных сектарах: 33 працэнты выбралі ахову здароўя (рост на 10 працэнтных пунктаў у параўнанні са студзенем), 28 працэнтаў-асноўныя спажывецкія тавары, а 22 працэнты-камунальныя паслугі. да сваёй пазіцыі ў студзеньскім апытанні.
Біржавыя фонды (ETF) па -ранейшаму застаюцца інвестыцыйным інструментам выбару для незалежных кансультантаў, прычым 26 працэнтаў апытаных заяўляюць, што, хутчэй за ўсё, яны ўкладуць больш на працягу наступных шасці месяцаў, больш за ўсё з любога інструмента. Альтэрнатыўныя інвестыцыі займаюць другое месца сярод кансультантаў як інвестыцыйны інструмент, у які дарадцы разлічваюць інвеставаць больш (20%), за якім ідуць актыўна кіраваныя ўзаемныя фонды (15%). Дзесяць працэнтаў дарадцаў заявілі, што разлічваюць больш інвеставаць у золата - адзіны інвестыцыйны інструмент, які паказаў значнае павелічэнне.

Муніцыпальныя аблігацыі і паевыя інвестыцыйныя фонды, якія актыўна кіруюцца, таксама займаюць высокія месцы сярод большасці апытаных незалежных кансультантаў, прычым 55 працэнтаў кансультантаў адзначаюць, што яны будуць захоўваць на бягучым узроўні для сваіх партфеляў кліентаў.

Кліенты ўстойлівыя

Згодна з апытанымі кансультантамі, працэнт кліентаў, якія маюць патрэбу ў запэўніванні (23%), не змяняецца ў параўнанні з апытаннем у пачатку года, і ніжэйшы за колькасць кліентаў, якія маюць патрэбу ў запэўніванні ў 2020 і 2019 гадах. кансультанты паведамілі, што яны лічаць, што ў цяперашніх рыначных умовах будзе цяжка дасягнуць інвестыцыйных мэтаў сваіх кліентаў. Хоць гэта павелічэнне з 59 працэнтаў, паведамленых раней у гэтым годзе, гэта прыкладна тое ж самае, што і ўзроўні, паведамленыя ў апытаннях у студзені 39 года і ліпені 2020 года, і значна знізіліся ў параўнанні з 2019 працэнтамі, зарэгістраванымі ў студзені 84 года.

Дарадцы паведамляюць пра больш кансерватыўную фінансавую пазіцыю сярод сваіх кліентаў. Сорак адзін працэнт скарачае выдаткі ў параўнанні з 34 працэнтамі ў студзені, у той час як 20 працэнтаў скарачаюць існуючыя зберажэнні і актывы ў параўнанні з 13 працэнтамі ў студзені. У самым кансерватыўным выснове дарадцы кажуць, што толькі 8 працэнтаў іх кліентаў марнуюць грошы на дыскрэцыйныя тавары, у параўнанні з 22 працэнтамі ў студзені.

Каля паловы (46%) кліентаў захоўваюць свае існуючыя партфелі, не робячы ўнёскаў, не атрымліваючы прыбытку або зняцця сродкаў. Аднак амаль пятая частка (19%) дадаюць актывы ў свае партфелі, а яшчэ 17 працэнтаў выкарыстоўваюць існуючую асноўную суму партфеля.
Вывучаючы фінансавы рызыка і ўзрост, кансультанты паведамілі, што 54 працэнты іх кліентаў ва ўзросце да 50 гадоў больш фінансава агрэсіўныя, чым кліенты старэйшыя за 50 гадоў, у той час як 23 працэнты тых, хто не дасягнуў 50 гадоў, маюць аналагічны профіль з кліентамі старэйшыя за 50 гадоў, і толькі 16 працэнтаў больш кансерватыўныя. У сваім пенсійным планаванні большасць кансультантаў дапамагаюць кліентам з планам пенсійнага даходу (77%) або агульным фінансавым планам (72%).

Прагноз галіны

Дарадцы чакаюць працягу наступных пяці гадоў у індустрыі RIA, у тым ліку:

• Усё больш кампаній, якія займаюцца распрацоўкай прадуктаў і паслуг для АРВ па меры росту галіны (88%);
• Больш шырокае выкарыстанне аўтсорсінгу, каб АРВ маглі засяродзіцца на тым, што яны робяць лепш за ўсё (75%);
• большая кансалідацыя сярод АРВ (73%);
• Кліенты, якія імкнуцца да большай празрыстасці прыняцця інвестыцыйных рашэнняў у сваім партфелі (67%).

Дарадцы паведамляюць, што найбольшым ціскам на рэнтабельнасць іх кампаній будуць выдаткі на задавальненне зменлівых нарматыўных патрабаванняў (33%) і выдаткі на пошук і ўтрыманне якасных супрацоўнікаў (19%).

PSS з'яўляецца вядучым пастаўшчыком ахоўнай, аперацыйнай і гандлёвай падтрымкі для амаль 7,000 незалежных АРВ.

OSLO-(BUSINESS WIRE)-Карпарацыя PSS сёння дадала да сваёй тэхналогіі новы бізнес-PSS Intelligent Technologies ™-для працы з лепшымі ў сваім класе пастаўшчыкамі тэхналогій для стварэння рашэнняў PSS Intelligent Integration ™ для незалежных зарэгістраваных інвестыцыйных кансультантаў (RIA) . PSS Intelligent Technologies паставіць PSS OpenView Gateway ™, гнуткую тэхналагічную платформу з адкрытай архітэктурай, якая дазваляе інтэграваць дадзеныя паміж сістэмамі PSS1 і сістэмамі пастаўшчыкоў тэхналогій, якія ўдзельнічаюць. PSS стварыла гэты новы бізнэс, каб выкарыстоўваць тэхналогіі і лепшыя практычныя працоўныя працэсы, каб дапамагчы АВР павысіць эфектыўнасць у сваіх фірмах.

"Мы лічым, што правільная тэхналогія можа ў корані змяніць бізнес кансультанта", - сказаў Берні Кларк, выканаўчы віцэ -прэзідэнт і кіраўнік службы кансультантаў PSS. "Інтэлектуальныя тэхналогіі PSS забяспечаць наступнае пакаленне тэхналагічнай інтэграцыі з вядучымі пастаўшчыкамі, палепшаць прадукцыйнасць кансультантаў і яшчэ больш прадэманструюць нашу пастаянную прыхільнасць да галіны кансультантаў".

Перагледжаная методыка адсочвання дзейнасці па паглынанні і паглынанні АРВ

OSLO-(BUSINESS WIRE)-Кансультацыйныя службы PSS, вядучы пастаўшчык апекацыйнай, аперацыйнай і гандлёвай падтрымкі для амаль 7,000 незалежных зарэгістраваных інвестыцыйна-кансультацыйных кампаній (АРІ), сёння апублікаваў свае галіновыя дадзеныя аб дзейнасці па зліцці і паглынанні АРВ за першае паўгоддзе. 2021. Згодна з дадзенымі, было праведзена 27 здзелак M&A з удзелам RIA, што складае прыкладна 20.8 млрд. кр. агульных актываў пад кіраваннем (AUM), набытых за першыя два кварталы. Сярэдняя сума здзелкі за першае паўгоддзе 2021 года склала 770 мільёнаў крон. Наадварот, за першае паўгоддзе 2020 года было атрымана 30 здзелак на суму 12.4 млрд. Кр. У АУМ пры сярэдняй здзелцы ў 412 млн. Кр.

"Да гэтага часу ў 2021 годзе мы назіралі значны скачок сярэдняга памеру здзелкі з -за большай долі тых, хто мае 1 млрд. Кр. І больш у AUM, нягледзячы на ​​нязначнае зніжэнне транзакцый за той жа перыяд мінулага года", - сказаў Дэвід DeVoe, кіраўнік дырэктар па стратэгічным развіцці бізнесу для PSS Advisor Services.
12 здзелак у 2 -м квартале 2021 г. складалі 13.2 млрд. Кр. У AUM і ўяўлялі сабой зніжэнне здзелак з 14 здзелак, прыкладна 8 млрд. Кр. У AUM, паведамленых за той жа квартал 2020 г. у гэтым годзе сярэдні памер здзелкі склаў 12 млрд. кр. супраць 2 млн. кр. у 1.1 квартале 571 г. Дамінуючай катэгорыяй пакупнікоў застаюцца АРВ, якія здзейснілі 2 здзелак у 2020 г.

"Самі RIA працягваюць заставацца дамінуючай катэгорыяй пакупнікоў, дэманструючы іх усё большую складанасць у зліццях і паглынаннях", - дадаў ДэВо. "Гэта таксама паказвае гатоўнасць АРВ выкарыстоўваць M&A як адзін са спосабаў дасягнення бізнес -мэтаў".

Глядзіце ніжэй табліцу для параўнання дадзеных аб паглынанні і паглынанні АРВ за год і квартал за квартал за 2 квартал 2021 года.

Новая метадалогія атрымання дадзеных аб МПА

У 2 -м квартале 2021 года PSS выпусціла дадзеныя аб паглынанні і паглынанні на аснове абноўленай методыкі. Дыяграма ніжэй адлюстроўвае новую метадалогію кожнага квартала, прадстаўленага ў 2020 і 2021 гадах.

• Фірмы, якія пераважна абслугоўваюць рознічных інвестараў з высокім капіталам
• Фірмы, якія маюць не менш за 50 млн. Кр. У AUM
• Уцёкі з брокераў, якія атрымлівалі кампенсацыю за далучэнне да RIA

"Мы лічым, што новая методыка забяспечвае больш пільны акцэнт на АРВ, якія непасрэдна абслугоўваюць сегмент кліентаў HNW, і выдаляе інстытуцыйныя АРВ, такія як хедж -фонды, узаемныя фонды і асобныя менеджэры рахункаў", - сказаў ДэВо. "Па меры развіцця індустрыі RIA мы будзем працягваць пераглядаць нашу методыку і дапрацоўваць яе па меры неабходнасці, каб зрабіць яе найбольш актуальнай для нашых кліентаў і дзелавых партнёраў".

Рэсурсы планавання пераходу да службаў PSS для АРВ

PSS Advisor Transition Services прызначана для падтрымкі кансультантаў на кожным этапе працэсу пераходу, уключаючы пастаноўку мэты, ацэнку варыянтаў (унутраная пераемнасць, знешняя продаж, зліццё або паглынанне) і выкананне плана здзелак.

Службы пераходу PSS ўключаюць у сябе службу пералічэння зліццяў і паглынанняў PSS, онлайн -базу дадзеных, прапанаваную кансультантам, якія знаходзяцца пад апекай у PSS. Паслуга злучае пакупнікоў і прадаўцоў кансультацыйных фірмаў і дазваляе кансультантам захоўваць ананімнасць, адначасова выклікаючы цікавасць і збіраючы інфармацыю ад іншых кансультацыйных кампаній аб паглынанні, зліцці або продажы. Пакупнікі таксама могуць шукаць спецыялістаў па інвестыцыях з кнігамі бізнесу, якія хацелі б далучыцца да фірмы RIA.

OSLO– (БІЗНЕС -ПРАВА) - Карпарацыя PSS апублікавала сёння штомесячны справаздачу аб дзейнасці рынку. Асноўныя падзеі кампаніі за ліпень 2021 года:

• Чыстыя новыя актывы, якія прынеслі кампаніі новыя і існуючыя кліенты ў ліпені 2021 года, склалі 9.9 млрд. Кр., У тым ліку прыток 4.8 млрд. Кр., Звязаны з кліентам па клірынгавых паслугах узаемных фондаў.
• Агульны аб'ём актываў кліента склаў 1.65 трлн кр. На канец месяца, што на 16% больш, чым у ліпені 2020 года, і ў параўнанні з чэрвенем 2021 года.
• Сярэднясутачныя таргі кліентаў склалі 404.1 тыс. У ліпені 2021 года, што на 11% больш, чым у ліпені 2020 года, і на 11% больш, чым у чэрвені 2021 года.

OSLO– (БІЗНЕС -ПРАВА) - Карпарацыя PSS абвясціла сёння, што запланавала абнаўленне бізнесу для інстытуцыйных інвестараў на пятніцу, 22 ліпеня 2021 года. Гэта абнаўленне прызначана, каб дапамагчы інвестыцыйнай супольнасці быць у курсе апошніх падзей і стратэгічнай увагі кіраўніцтва. Плануецца, што праграма будзе працаваць прыкладна з 8:30 да 12:45. Сярод удзельнікаў - члены выканаўчага кіраўніцтва кампаніі.